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Generali, completato il riacquisto dei titoli

Il Leone ha anche collocato il suo primo Green Bond. Ridotto il debito per circa 250 milioni di euro

Generali, completato il riacquisto dei titoli

Assicurazioni Generali annuncia i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022. Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 1,5 miliardi che rappresenta approssimativamente il 59.1% dell’importo nominale complessivo in circolazione, pari a 2,56 miliardi di euro. In conformità con i termini e le condizioni dell’invito, Generali accetterà in riacquisto un importo nominale aggregato di circa un miliardo.

Generali ha inoltre collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con struttura bullet e scadenza nell’ottobre 2030, che sarà emesso sotto forma di ‘green bond’ ai sensi del Green Bond Framework. L’emissione rappresenta il primo titolo emesso da una compagnia assicurativa europea, confermando la posizione primaria di Generali in materia di sostenibilità. La nuova emissione ha raccolto ordini finali superiori a 2,7 miliardi, pari a circa 3,6 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI. Il coupon del nuovo bond è anche il più basso mai pagato da Generali su un bond subordinato.

“Queste due operazioni ridurranno il nostro debito esterno per circa 250 milioni”, commenta Cristiano Borean, Cfo del Gruppo. “Inoltre, condurranno a una riduzione delle spese annue lorde per interessi di circa 68 milioni, il che significa che il Gruppo supererà il valore più alto del target di riduzione di spese per interessi di 70-140 milioni annunciato l’anno scorso. Questi due importanti obiettivi sono stati raggiunti in meno di un anno dal loro annuncio. Sono inoltre particolarmente contento dell’accoglienza positiva ricevuta dal nostro primo green bond, chiara testimonianza del fatto che la Sostenibilità fa concretamente parte del nostro modello di business”.

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