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Illycaffè lancia un maxibond da 70 milioni di euro

Sottoscritto da investitori istituzionali, ha una durata di 12 anni

Illycaffè lancia un maxibond da 70 milioni di euro

Illycaffè lancia un bond sul mercato americano, interamente sottoscritto da investitori istituzionali per un importo complessivo di 70 milioni di euro, con scadenza ultima a 12 anni e tasso fisso al 3,35%. Il prestito, non soggetto a rating, è interamente sottoscritto da Pricoa Capital Group nel suo ruolo di Sole Underwriter. Il contratto, precisa una nota, prevede una shelf facility, attivabile dalla società, che permetterà l'estensione dell'emissione obbligazionaria fino a un importo corrispondente a 140 milioni di dollari. L'operazione garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un'efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della società.

"Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari. È inoltre una dimostrazione della credibilità del nostro progetto - dichiara il presidente di di illycaffè Andrea Illy (nella foto) - in un momento in cui illycaffè è impegnata in un piano di sviluppo globale".

Nell'operazione Latham & Watkins ha assistito Illycaffè per gli aspetti di diritto americano e italiano.

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